在我国加入WTO后，我国的金融业必须面临众多的挑战和机遇，如何在挑战中生存下来，并抓住机遇获得成功，成为了金融业目前普遍关注的主要问题，近年来信息化建设的大潮席卷全球，信息技术为传统的工作方式和生活方式带来了巨大的变化，这为金融业的发展带来了良好的机遇，采用信息化技术改变自身管理和工作模式，为金融客户提供优质、便捷的服务是金融业得以稳固发展的重要手段。
　　为此，建设一个金融企业所有员工共同使用的、适应长期发展的一站式的金融企业信息门户、流程管理、邮件系统、知识管理、档案管理、资产管理、人力资源、个人事务等功能协同办公管理系统，实现信息高效传输、协同办公、移动办公、科学规范管理，使金融企业提高工作效率，使员工工作更加简化，使信息获取更加容易，使决策制定更加准确，使管理变得更加灵活、科学，使创新能力、应变能力迅速加强，从而最终提高金融企业的综合竞争能力。
　　浪潮金融协同办公管理系统是传统OA项目的一个重要提升。这种提升不单纯是名称的改变，而是站在一个战略发展的高度上把系统的建设方向和范围重新定位。原先提到的OA项目，如电子邮件、电子公文、甚至内部网络一类的服务，是金融企业实现信息化的基本需求。然而，浪潮金融协同办公管理系统涵盖的范围及由此带来的挑战远超过传统OA，需要满足提高管理水平的战略需求，具体如下：
　　A. 促进业务流程的重组和优化
　　B. 提高办公效率，加强沟通协作
　　C. 提供决策所需的信息以提高管理水平
　　D. 促进虚拟团队的建设，提高信息化项目之间的共享和贯通
　　E. 促进金融企业知识的共享